轩辕皇室在上古时期与地母神鉴定了一个契约：地母神将魔力借给人类使用。作为代价，皇室每一代的嫡系长子，将在成年之后举行仪式，与地母神结合，由地母神生下的孩子来继承皇位。代代如此。地母神是世界中唯一的神，为了得到绵延不绝的人类的爱，对玄武轩辕帝国庇护有加。玄武帝国因神明的庇佑，空前强大，魔法极度繁荣。与之成为鲜明对照的天工城，则与魔法绝缘，国度贫瘠，与玄武帝国征战频仍。两国分别以魔法和“天工术”相抗衡，势不两立。一切表象的平静以玄武帝国龙城太子的失踪而告终。

太子对契约的漠视给玄武帝国的魔法前景蒙上了阴影，人类即将回归洪荒年代。为了找寻太子，挽救帝国，玄武精英出动，并与冤家天工城再次碰撞。

最终，身在咫尺者竟是韬光养晦的太子，水火不容的天工城竟与轩辕氏族有着剪不断的渊源。自私暴虐的地母因妒生恨，被人类击败。摆脱了神祇操控的人类开始掌握自己的命运。随着一切喧嚣的淡然、远去，世界开始了新的纪元。

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