远离战火硝烟的利汉普顿是个旅游度假圣地，虽然前线战火不断，这里仍然一片祥和。旅馆里挤满了退休的军官、整天打毛衣嚼舌根的老小姐、带着孩子来后方躲避空袭的年轻母亲、急于物色新丈夫的寡妇和来此疗养的中年鳏夫，每天里充斥着孩子的呀呀学语声和老军人的喋喋不休。时间在闲言碎语中慢慢过去，偶尔打打高尔夫球，听听退伍海军指挥官没完没了重覆自己的光辉业绩，令人很难将这样的日子同战争、间谍联系到一块儿。

“N or M” 英国情报局特工临死前的最后一句话将汤米带到远离伦敦的利汉普顿。

没几天，那份平静就被搅乱了。小女孩被神秘的外国女人绑架了，去向不明。年轻英俊的德国青年卡尔因为行为可疑而被捕。旅馆女主人母女身世隐秘，言谈间不时流露悲愤和怨怒之情。臃肿的古玩店的女老板终日忙于打探其他房客的秘密。不时有人进进出出其他房客的房间东翻西找。一波未平，一波又起，汤米自己被人追求得手忙脚乱，又发现旅馆隔壁的房子原先的主人曾被怀疑是德国间谍……

阴错阳差，汤米意外地发现了一个不为人知的秘密，并因此身陷囹囫。汤米是否能成功逃生？又是否能及时地找出藏在内部的间谍、并打破他们的如愿算盘？还有他心爱的塔彭丝，这对恩爱夫妻和冒险的伙伴还能重逢吗？

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